Visão geral das finanças
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Na página de Finanças, você tem uma visualização completa de seus lançamentos financeiros, com gráficos para te fornecer alguns insights.
Ao lado da lista de lançamentos, você pode observar a coluna de balanço financeiro.
Neste espaço, estão disponíveis os valores recebidos/pagos e pendentes, tanto das despesas quanto das receitas. Uma barra de progresso também é mostrada, facilitando a visualização da relação entre o que já foi efetivado e o que ainda está pendente.
O balanço se refere à soma das receitas subtraída pela soma das despesas.
Você verá uma lista de lançamentos, iniciando pelo período mensal (mês atual). Para avançar ou retroceder os meses, utilize os ícones de setas, acima dos filtros.
Em cada item da lista você pode notar os seguintes itens:
Data do lançamento;
Valor, em verde para receitas e vermelho para despesas;
Ícone verde do WhatsApp, caso o lembrete de pagamento já tenha sido enviado;
Rótulo Em atraso, para indicar que o lançamento ainda está pendente após sua data;
Ícone Pendente/Efetivado, para alterar facilmente o status do lançamento;
Ícone do WhatsApp, que abre o popup de envio de lembrete de pagamento ao paciente (saiba mais em Enviar mensagens de WhatsApp pela PSICODOC);
Ícone Registro Documental que te direciona para o Registro Documental do paciente.
Ao clicar sobre um lançamento, será aberto o popup de edição do lançamento em questão.
Para efetivar um lançamento a partir da lista de lançamentos, clique no ícone Pendente/Efetivado do item desejado, revise a data e valor e confirme a ação, clicando no botão Efetivar.
Para ter uma visualização mais efetiva sobre o que está procurando, você pode utilizar os filtros, disponíveis acima da lista de lançamentos.
Os filtros disponíveis são:
Pesquisar: pesquise pelo título do lançamento financeiro. Letras maiúsculas e minúsculas fazem diferença;
Paciente: selecione o paciente desejado. Apenas os pacientes ativos são mostrados;
Transação: escolha entre Receitas de atendimento, Receitas e Despesas;
Local do atendimento: selecione o local de atendimento desejado;
Situação: escolha entre Pendente e Efetivado;
Data: escolha o período de data que deseja visualizar.
Clicando no ícone Limpar, os filtros são redefinidos.
Para imprimir ou baixar como PDF a lista de seus lançamentos financeiros, basta clicar no ícone impressora, no cabeçalho da página.
Ao final da página de finanças, você pode verificar o status do envio programado do lembrete de pagamento. Para realizar alterações, clique em Editar e você será direcionado à página de ajustes, na seção .