Visão geral das finanças
Na página de Finanças, você tem uma visualização completa de seus lançamentos financeiros, com gráficos para te fornecer alguns insights.
Barra de visão geral
Nesta barra você pode ver rapidamente os valores recebidos e pendentes referente aos atendimentos realizados, o total de receitas efetivadas e pendentes, o total de despesas efetivadas e pendentes e o balanço efetivado e pendente. O balanço se refere à soma das receitas subtraída pela soma das despesas.
Todos estes números se referem aos lançamentos listados na Lista de lançamentos financeiros.
Gráfico de evolução do período
No gráfico de evolução do período você pode ver de forma prática duas linhas: em verde as receitas totais e em vermelho as despesas totais. Ambas as linhas agrupam os lançamentos pelo dia que eles ocorreram.
Acima do gráfico você encontra o botão para acessar outros gráficos relevantes sobre as suas finanças. Saiba mais na seção Gráficos.
Lista de lançamentos financeiros
Você verá uma lista de lançamentos, iniciando pelo período mensal (mês atual). Para avançar ou retroceder os meses, utilize os ícones de setas, acima dos filtros.
Em cada item da lista você pode notar os seguintes itens:
Data do lançamento;
Valor, em verde para receitas e vermelho para despesas;
No caso de lançamentos referentes ao recebimentos de sessões, haverá também o informativo sobre quais agendamentos/sessões estão vinculadas a este recebimento.
Rótulo Em atraso, para indicar que o lançamento ainda está pendente após sua data;
Rótulo Efetivado, para indicar que o lançamento já foi pago/recebido;
Botão Efetivar, para abrir a tela de efetivação do lançamento;
No caso de lançamentos referentes ao recebimentos de sessões, botão Enviar lembrete, que envia o lembrete de pagamento ao paciente (e informa se o paciente recebeu e/ou leu a mensagem);
Ao clicar sobre um lançamento, será aberto o popup de edição do lançamento em questão.
Efetivar um lançamento
Para efetivar um lançamento a partir da lista de lançamentos, clique no botão Efetivar no item desejado, revise a data, valor e método de pagamento e confirme a ação, clicando no botão Efetivar.
Ao efetivar um lançamento, caso você tenha ativado a funcionalidade Receita Saúde, você poderá optar por gerar o recibo selecionando o checkbox Emitir recibo Receita Saúde. Para gerar o recibo, será necessário preencher o CPF do beneficiário e do pagador, bem como uma descrição apropriada (caso existam agendamentos vinculados ao lançamento, eles já constarão automaticamente na descrição). Após efetivar o lançamento, o recibo será emitido em até 24h.
Ao emitir um recibo Receita Saúde, os campos no lançamento de data e valor não poderão mais ser alterados.
Filtrar lançamentos financeiros
Para ter uma visualização mais efetiva sobre o que está procurando, você pode utilizar os filtros, disponíveis acima da lista de lançamentos.
Os filtros disponíveis são:
Paciente: selecione o paciente desejado. Apenas os pacientes ativos são mostrados. A utilizar este filtro, a visão geral das finanças será alterada para a visão geral das finanças do paciente selecionado ( Barra de visão geral do paciente);
Pesquisar: pesquise pelo título do lançamento financeiro. Letras maiúsculas e minúsculas fazem diferença;
Transação: escolha entre Receitas de atendimento, Receitas e Despesas;
Local do atendimento: selecione o local de atendimento desejado;
Situação: escolha entre Pendente e Efetivado;
Data: escolha o período de data que deseja visualizar.
Clicando no ícone Limpar, os filtros são redefinidos.
Barra de visão geral do paciente
Estão disponíveis os ajustes de recebimentos e métricas financeiras do paciente selecionado no filtro. É possível editar o método de recebimento deste paciente, saiba mais em Métodos de recebimentos das sessões.
Exportar lista de lançamentos
Para imprimir ou baixar como PDF a lista de seus lançamentos financeiros, basta clicar no botão exportar, no cabeçalho da página.
Note que a lista impressa será a lista mostrada no momento em que você clicar no botão imprimir, considerando os filtros.
Imprimir/baixar lista de lançamentos
Para imprimir ou baixar como PDF a lista de seus lançamentos financeiros, basta clicar no botão imprimir, no cabeçalho da página.
Note que a lista impressa será a lista mostrada no momento em que você clicar no botão imprimir, considerando os filtros.
Envio de lembrete automático
Ao final da página de finanças, você pode verificar o status do envio lembrete automático de pagamento. Para realizar alterações, clique em Editar e você será direcionado à página de ajustes, na seção Lembrete automático.
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