Adicionar lançamento

Acesso

Após se logar na PSICODOC, acesse a lista de lançamentos financeiros clicando no link: https://psicodoc.app/profissional?page=financeiro.

Além disso, você pode adicionar um lançamento através da Ficha do paciente ou com o item Cadastrar valor da sessão, em Agendar sessão.

Para criar um lançamento financeiro, siga os passos abaixo.

1. Clique em + LANÇAMENTO

Ao clicar no botão + LANÇAMENTO, o popup de lançamento financeiro será aberto.

2. Preencha os campos para o lançamento

Após abrir o popup de criar agendamento, você deverá preencher os campos a seguir.

Campo	Obrigatório	Descrição
Tipo de lançamento		Selecione o tipo de lançamento que deseja adicionar, entre Receita de atendimento, Receita e Despesa.
Paciente (se for receita de atendimento)		Selecione o paciente para o qual você deseja criar um lançamento. Se o paciente não estiver cadastrado, acesse Adicionar paciente.
Título (se for receita ou despesa)		Digite o título do lançamento, como uma descrição.
Data		Data do lançamento.
Valor		Insira o valor, em reais, do lançamento financeiro.
Local do atendimento (se for receita ou despesa)		Local que você atende o paciente. Se o lançamento existe devido ao local que atende, escolha-o para obter gráficos inteligentes.
Observações		Se precisar, você pode adicionar uma observação neste campo.

Criar lançamentos recorrentes

Se o checkbox Recorrente for marcado, novos campos serão mostrados, para ajustar como a recorrência deve acontecer. Esta função facilita a criação de até 30 lançamentos de uma só vez.

Campo	Obrigatório	Descrição
Repetir a cada (número)		Insira o intervalo entre uma recorrência e outra, ou seja, entre um lançamento e outro.
Repetir a cada (opção)		Selecione o tipo de recorrência: dia, semana, mês ou ano.
Dias da semana (se for recorrência semanal)		Selecione quais dias da semana os lançamentos deverão ser criados.
Dia do mês (se for recorrência mensal)		Selecione o dia do mês que os lançamentos deverão ser criados.
Qtde de vezes que o lançamento se repetirá		Insira um número de 2 à 30, se referindo à quantos lançamentos deverão ser criados. Confira as datas do primeiro e último lançamento, abaixo deste campo.

Para um lançamento de recorrência quinzenal, por exemplo, você pode ajustar do seguinte modo: repetir a cada 2 semanas, às quartas, por 30 vezes.

3. Clique em Salvar

Para concluir a criação do lançamento financeiro, clique no botão Salvar. Os itens criados podem demorar alguns segundos para aparecer na lista de lançamentos.