Finanças
Acesso
Após se logar na PSICODOC, acesse a página de configurações clicando no link: https://psicodoc.app/configuracoes?c=Finanças.
Lembrete automático
Programe o envio das mensagens de lembretes de pagamento, para que elas sejam enviadas automaticamente, todos os dias, no horário escolhido.
Para ativar o lembrete de pagamento de forma programada, ative a chave correspondente ao lembrete de pagamento.
Você pode personalizar o horário que as mensagens serão enviadas, alterando o campo Horário de envio. A alteração pode ocorrer no até o dia seguinte.
Também é possível escolher quais pagamentos deseja que sejam considerados no envio programado do dia:
Na data de vencimento: neste caso, os pagamentos pendentes do próprio dia serão disparados.
Atrasados há 1 dia: com esta opção ativada, hoje serão enviados os lembretes dos pagamentos pendentes de ontem, ou seja, que estão atrasados há um dia.
Atrasados há 3 dias: com esta opção ativada, hoje serão enviados os lembretes dos pagamentos pendentes de três dias atrás, ou seja, que estão atrasados há três dias.
A depender da modalidade de recebimento (por sessão ou por pacotes), os lançamentos financeiros são gerados automaticamente ao alterar o status do agendamento ou ao registrar a sessão. Nesses casos, recomendamos usar a opção “Atrasados há X dias” no campo "Pagamentos para enviar" para que os lembretes sejam enviados.
Isso acontece porque o lançamento é criado de modo dinâmico, conforme o status do agendamento é alterado ou a sessão a registrada. Utilizar a opção "Atrasados a X dias" garante que os lembretes serão enviados corretamente
Modelo de mensagem
Ao ativar o lembrete automático, você deverá definir qual o modelo de mensagem deseja que seja enviado, escolhendo entre as opções pré determinadas pela PSICODOC.
Recebimentos das sessões
Quando o cliente clicar numa transação pendente no app, você poderá deixar informações de pagamento por PIX. Os campos necessários para a utilização desta funcionalidade são mostrados a seguir.
Tipo da chave PIX
Selecione entre CPF, CNPJ, celular, e-mail ou aleatório.
Chave PIX
Informe sua chave PIX.
Instruções de pagamento
Fornecem instruções para o pagamento.
Receita Saúde
Gere recibos Receita Saúde e envie para os pacientes automaticamente com essa funcionalidade.
Receita Saúde
É o novo sistema da Receita Federal, obrigatório para psicólogos na emissão de recibos de serviços. Com a Receita Saúde, os recibos são emitidos eletronicamente e integrados ao sistema da Receita Federal, facilitando o preenchimento do Imposto de Renda para profissionais e pacientes.
Manual do Receita Saúde, elaborado pela Receita Federal
Ativar Receita Saúde
Para ativar a funcionalidade de emissão automática do recibo Receita Saúde, clique no botão Ativar Receita Saúde e preencha o CPF e CRP, siga as orientações para outorgar a procuração à PSICODOC e ative.
Para ativar e utilizar a integração do Receita Saúde na PSICODOC, é necessário que você autorize a PSICODOC no Portal e-CAC, delegando as permissões exigidas pela Receita Federal para emissão e cancelamento de recibos. Siga o passo a passo abaixo para concluir essa autorização.
1) Acesse o Portal e-CAC Entre em: https://cav.receita.fazenda.gov.br. 2) Faça login com sua conta gov.br Clique em Acesso gov.br e entre com seu CPF e senha. Para usar o Receita Saúde, sua conta gov.br precisa ser nível prata ou ouro. 3) Acesse a área de procurações No menu do e-CAC, vá em: Autorizações de Acesso (Procurações) Depois clique em: Minhas Autorizações de Acesso 4) Clique em "Nova autorização" Na tela seguinte, selecione Nova autorização. 5) Informe o procurador (PSICODOC) No campo de identificação do procurador, informe: CNPJ da PSICODOC: 48.700.800/0001-41 6) Defina a validade Selecione uma data de validade. Recomendamos que seja selecionada a data máxima. 7) Selecione as autorizações (serviço) Clique em Selecionar serviços e, na lista de serviços, selecione: IRPF - Carnê-Leão Web. 8) Assine a procuração Clique em Avançar e assine a procuração, com sua conta Gov.br.
9) Envie-nos a procuração Copie a autorização de acesso assinada (procuração) e envie no informado no app.
Após ativar, a PSICODOC irá verificar a procuração e aprová-la. A partir deste momento, será possível emitir recibos através do app. Saiba mais sobre como emitir um recibo Receita Saúde na seção Efetivar um lançamento.
Você pode optar em enviar o recibo diretamente no WhatsApp do paciente (caso você tenha inserido o número de telefone na Ficha do paciente), utilizando o checkbox Enviar automaticamente o recibo para o paciente pelo WhatsApp.
Desativar Receita Saúde
Para ativar a funcionalidade de emissão automática do recibo Receita Saúde, clique no botão Desativar Receita Saúde e confirme a ação. Lembre-se que, ao desativar, nenhum recido será emitido.
Atualizado