Finanças

Acesso

Após se logar na PSICODOC, acesse a página de configurações clicando no link: https://psicodoc.app/configuracoes?c=Finanças.

Recebimentos das sessões

Quando o cliente clicar numa transação pendente no app, você poderá deixar informações de pagamento por PIX. Os campos necessários para a utilização desta funcionalidade são mostrados a seguir.

Campo	Obrigatório	Descrição
Tipo da chave PIX		Selecione entre CPF, CNPJ, celular, e-mail ou aleatório.
Chave PIX		Informe sua chave PIX.
Instruções de pagamento		Fornecem instruções para o pagamento.

Modelos de recibos

Neste módulo você pode editar e cadastrar modelos de recibos que você gera pela PSICODOC.

Cadastrar modelo de recibo

Para cadastrar um modelo de recibo, siga os passos abaixo.

1. Clique em + MODELO

Clique em + MODELO para abrir o popup de cadastro de modelos de recibos.

2. Preencha os campos necessários

Campo	Obrigatório	Descrição
Título		Insira o título do seu modelo de recibo.
Conteúdo		Insira o conteúdo do seu modelo de recibo.

Você pode usar as seguintes substituições no campo Conteúdo: {nome} {cpf} {rg} {valor} {mes} {sessoes} {data} {endereço}. Isto significa que, ao emitir um recibo essas chaves serão substituídas pelo item correspondente.

3. Clique em Salvar

Para finalizar o cadastro de seu modelo de recibo, clique em Salvar.

Importar um modelo de recibo da PSICODOC

Para importar um modelo de recibo da PSICODOC, clique em IMPORTAR DA PSICODOC, escolha o modelo desejado e clique em IMPORTAR para que o modelo seja adicionado à sua lista de modelos de recibos. Se desejar, você poderá editá-lo, como explicamos em Editar um modelo de recibo.

Para importar modelos, você deverá preencher todos os campos da página Minha conta.

Editar um modelo de recibo

Você pode editar modelos de recibos importados da PSICODOC ou cadastrados por você. Para isso, localize o modelo a ser editado, na lista de modelos de recibo, clique sobre ele, atualize as informações desejadas e clique em Salvar.

Excluir um modelo de recibo

Você pode excluir modelos de recibos importados da PSICODOC ou cadastrados por você. Para isso, localize o modelo a ser excluído, na lista de modelos de recibo, clique sobre ele e, ao abrir o popup de edição do modelo, clique em Excluir e confirme a ação.