Editar lançamentos

Acesso

Após se logar na PSICODOC, acesse a lista de lançamentos financeiros clicando no link: https://psicodoc.app/profissional?page=financeiro.

Além disso, você pode adicionar um lançamento através da Ficha do paciente ou com o item Cadastrar valor da sessão, em Agendar sessão.

Você não pode editar um lançamento de um paciente inativo.

Para editar um lançamento, siga os passos abaixo.

1. Selecione o lançamento a ser editado

Na Lista de lançamentos financeiros, clique sobre o lançamento que deseja editar.

2. Atualize os campos do lançamento

Após abrir o popup de lançamento, você deverá atualizar os campos a seguir.

Campo	Obrigatório	Descrição
Título (se for receita ou despesa)		Digite o título do lançamento, como uma descrição.
Data		Data do lançamento.
Valor		Insira o valor, em reais, do lançamento financeiro.
Status		Sinaliza se o lançamento está pendente ou efetivado.
Local do atendimento (se for receita ou despesa)		Local que você atende o paciente. Se o lançamento existe devido ao local que atende, escolha-o para obter gráficos inteligentes.
Observações		Se precisar, você pode adicionar uma observação neste campo.

Editar lançamentos recorrentes

Se o lançamento que você está editando é recorrente, aparecerá duas opções:

Editar este lançamento

Com esta opção selecionada, as alterações acontecem apenas no lançamento selecionado.

Editar este e futuros

Com esta opção selecionada, as alterações no lançamento se refletirão nos lançamentos futuros (após a data do lançamento em edição). Os campos da recorrência devem ser ajustados para a nova recorrência.

Campo	Obrigatório	Descrição
Repetir a cada (número)		Insira o intervalo entre uma recorrência e outra, ou seja, entre um lançamento e outro.
Repetir a cada (opção)		Selecione o tipo de recorrência: dia, semana, mês ou ano.
Dias da semana (se for recorrência semanal)		Selecione quais dias da semana os lançamentos deverão ser criados.
Dia do mês (se for recorrência mensal)		Selecione o dia do mês que os lançamentos deverão ser criados.
Qtde de vezes que o lançamento se repetirá		Insira um número de 2 à 30, se referindo à quantos lançamentos deverão ser criados. Confira as datas do primeiro e último lançamento, abaixo deste campo.

Ao editar um lançamento recorrente, todas os itens editados irão possuir o mesmo status. Exemplo: se você editar um lançamento recorrente e ele estiver pendente, todos os futuros também estarão pendentes. Se for marcado como efetivado, ao salvar a edição, todos os futuros também estarão efetivados.

3. Clique em Salvar

Para concluir a edição, clique no botão Salvar. Pode demorar alguns segundos para que os itens sejam atualizados na lista de lançamentos.