# Visão geral das finanças {% embed url="" %} Na página de Finanças, você tem uma visualização completa de seus lançamentos financeiros, com gráficos para te fornecer alguns insights. ## Barra de visão geral Nesta barra você pode ver rapidamente os valores recebidos e pendentes referente aos atendimentos realizados, o total de receitas efetivadas e pendentes, o total de despesas efetivadas e pendentes e o balanço efetivado e pendente. O balanço se refere à soma das receitas subtraída pela soma das despesas. Todos estes números se referem aos lançamentos listados na [#lista-de-lancamentos-financeiros](#lista-de-lancamentos-financeiros "mention"). ## Gráfico de evolução do período No gráfico de evolução do período você pode ver de forma prática duas linhas: em verde as receitas totais e em vermelho as despesas totais. Ambas as linhas agrupam os lançamentos pelo dia que eles ocorreram. Acima do gráfico você encontra o botão para acessar outros gráficos relevantes sobre as suas finanças. Saiba mais na seção [graficos](https://psicodoc.gitbook.io/psicodoc/financas/graficos "mention"). ## Lista de lançamentos financeiros Você verá uma lista de lançamentos, iniciando pelo período mensal (mês atual). Para avançar ou retroceder os meses, utilize os ícones de *setas*, acima dos filtros. Em cada item da lista você pode notar os seguintes itens: * Data do lançamento; * Valor, em verde para receitas e vermelho para despesas; * No caso de lançamentos referentes ao recebimentos de sessões, haverá também o informativo sobre quais agendamentos/sessões estão vinculadas a este recebimento. * Rótulo *Em atraso*, para indicar que o lançamento ainda está pendente após sua data; * Rótulo *Efetivado*, para indicar que o lançamento já foi pago/recebido; * Botão *Efetivar*, para abrir a tela de efetivação do lançamento; * No caso de lançamentos referentes ao recebimentos de sessões, botão *Enviar lembrete*, que envia o lembrete de pagamento ao paciente (e informa se o paciente recebeu e/ou leu a mensagem); Ao clicar sobre um lançamento, será aberto o popup de edição do lançamento em questão. ### Efetivar um lançamento Para efetivar um lançamento a partir da lista de lançamentos, clique no botão *Efetivar* no item desejado, revise a data, valor e método de pagamento e confirme a ação, clicando no botão *Efetivar*. Ao efetivar um lançamento, caso você tenha ativado a funcionalidade [#receita-saude](https://psicodoc.gitbook.io/psicodoc/configuracoes/financas#receita-saude "mention"), você poderá optar por gerar o recibo selecionando o checkbox *Emitir recibo Receita Saúde*. Para gerar o recibo, será necessário preencher o CPF do beneficiário e do pagador, bem como uma descrição apropriada (caso existam agendamentos vinculados ao lançamento, eles já constarão automaticamente na descrição). Após efetivar o lançamento, o recibo será emitido em até 24h. {% hint style="warning" %} Ao emitir um recibo Receita Saúde, os campos no lançamento de data e valor não poderão mais ser alterados. {% endhint %} ## Filtrar lançamentos financeiros Para ter uma visualização mais efetiva sobre o que está procurando, você pode utilizar os filtros, disponíveis acima da lista de lançamentos. Os filtros disponíveis são: * **Paciente**: selecione o paciente desejado. Apenas os pacientes ativos são mostrados. A utilizar este filtro, a visão geral das finanças será alterada para a visão geral das finanças do paciente selecionado ( [#barra-de-visao-geral-do-paciente](#barra-de-visao-geral-do-paciente "mention")); * **Pesquisar**: pesquise pelo título do lançamento financeiro. Letras maiúsculas e minúsculas fazem diferença; * **Transação**: escolha entre *Receitas de atendimento*, *Receitas* e *Despesas*; * **Local do atendimento**: selecione o local de atendimento desejado; * **Situação**: escolha entre *Pendente* e *Efetivado*; * **Data**: escolha o período de data que deseja visualizar. Clicando no ícone *Limpar*, os filtros são redefinidos. ## Barra de visão geral do paciente Estão disponíveis os ajustes de recebimentos e métricas financeiras do paciente selecionado no filtro. É possível editar o método de recebimento deste paciente, saiba mais em [metodos-de-recebimentos-das-sessoes](https://psicodoc.gitbook.io/psicodoc/financas/metodos-de-recebimentos-das-sessoes "mention"). ## Exportar lista de lançamentos Para imprimir ou baixar como PDF a lista de seus lançamentos financeiros, basta clicar no botão *exportar*, no cabeçalho da página. {% hint style="info" %} Note que a lista impressa será a lista mostrada no momento em que você clicar no botão *imprimir*, considerando os filtros. {% endhint %} ## Imprimir/baixar lista de lançamentos Para imprimir ou baixar como PDF a lista de seus lançamentos financeiros, basta clicar no botão *imprimir*, no cabeçalho da página. {% hint style="info" %} Note que a lista impressa será a lista mostrada no momento em que você clicar no botão *imprimir*, considerando os filtros. {% endhint %} ## Envio de lembrete automático Ao final da página de finanças, você pode verificar o status do envio lembrete automático de pagamento. Para realizar alterações, clique em *Editar* e você será direcionado à página de ajustes, na seção [#lembrete-automatico](https://psicodoc.gitbook.io/psicodoc/configuracoes/financas#lembrete-automatico "mention").