# Finanças

{% hint style="info" %}

### <mark style="color:blue;">Acesso</mark>

<mark style="color:blue;">Após se logar na PSICODOC, acesse a página de configurações clicando no link:</mark> [<mark style="color:blue;">https://psicodoc.app/configuracoes?c=Finanças</mark>](https://psicodoc.app/configuracoes?c=Finan%C3%A7as)<mark style="color:blue;">.</mark>
{% endhint %}

## Lembrete automático

Programe o envio das mensagens de lembretes de pagamento, para que elas sejam enviadas automaticamente, todos os dias, no horário escolhido.

Para ativar o lembrete de pagamento de forma programada, ative a chave correspondente ao lembrete de pagamento.

Você pode personalizar o horário que as mensagens serão enviadas, alterando o campo *Horário de envio*. A alteração pode ocorrer no até o dia seguinte.

Também é possível escolher quais pagamentos deseja que sejam considerados no envio programado do dia:

* **Na data de vencimento:** neste caso, os pagamentos pendentes do próprio dia serão disparados.
* **Atrasados há 1 dia:** com esta opção ativada, hoje serão enviados os lembretes dos pagamentos pendentes de ontem, ou seja, que estão atrasados há um dia.
* **Atrasados há 3 dias:** com esta opção ativada, hoje serão enviados os lembretes dos pagamentos pendentes de três dias atrás, ou seja, que estão atrasados há três dias.

{% hint style="info" %} <mark style="color:$primary;">A depender da modalidade de recebimento (por sessão ou por pacotes), os lançamentos financeiros são gerados automaticamente ao alterar o status do agendamento ou ao registrar a sessão. Nesses casos, recomendamos usar a opção</mark> <mark style="color:$primary;"></mark>*<mark style="color:$primary;">“</mark><mark style="color:$primary;">**Atrasados há X dias**</mark><mark style="color:$primary;">”</mark>* <mark style="color:$primary;"></mark><mark style="color:$primary;">no campo "</mark>*<mark style="color:$primary;">**Pagamentos para enviar**</mark><mark style="color:$primary;">"</mark>* <mark style="color:$primary;"></mark><mark style="color:$primary;">para que os lembretes sejam enviados.</mark>

<mark style="color:$primary;">Isso acontece porque o lançamento é criado de modo dinâmico, conforme o status do agendamento é alterado ou a sessão a registrada. Utilizar a opção</mark> <mark style="color:$primary;"></mark>*<mark style="color:$primary;">"Atrasados a X dias"</mark>* <mark style="color:$primary;"></mark><mark style="color:$primary;">garante que os lembretes serão enviados corretamente</mark>
{% endhint %}

### Modelo de mensagem

Ao ativar o lembrete automático, você deverá definir qual o modelo de mensagem deseja que seja enviado, escolhendo entre as opções pré determinadas pela PSICODOC.

## Recebimentos das sessões

Quando o cliente clicar numa transação pendente no app, você poderá deixar informações de pagamento por PIX. Os campos necessários para a utilização desta funcionalidade são mostrados a seguir.

<table><thead><tr><th width="241">Campo</th><th width="148" data-type="checkbox">Obrigatório</th><th>Descrição</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tipo da chave PIX</td><td>true</td><td>Selecione entre CPF, CNPJ, celular, e-mail ou aleatório.</td></tr><tr><td>Chave PIX</td><td>true</td><td>Informe sua chave PIX.</td></tr><tr><td>Instruções de pagamento</td><td>true</td><td>Fornecem instruções para o pagamento.</td></tr></tbody></table>

## Receita Saúde

Gere recibos Receita Saúde e envie para os pacientes automaticamente com essa funcionalidade.&#x20;

{% hint style="success" %} <mark style="color:$success;">**Receita Saúde**</mark>

<mark style="color:$success;">É o novo sistema da Receita Federal, obrigatório para psicólogos na emissão de recibos de serviços. Com a Receita Saúde, os recibos são emitidos eletronicamente e integrados ao sistema da Receita Federal, facilitando o preenchimento do Imposto de Renda para profissionais e pacientes.</mark>&#x20;
{% endhint %}

<figure><img src="https://1619649428-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQThXksEme46AvNgKga0x%2Fuploads%2FNozz6mI9E5LdEp5FMChm%2FNovidades%20Receita%20Sau%CC%81de.png?alt=media&#x26;token=70dcaf2b-22c0-4419-9d19-562e967e0636" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Manual do Receita Saúde, elaborado pela Receita Federal

{% file src="<https://1619649428-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FQThXksEme46AvNgKga0x%2Fuploads%2FyvEHv87P6DDz8Sz2wIwN%2Freceita-saude-publicado-12-12-24.pdf?alt=media&token=555c2108-dbd3-4912-a1a6-f54fdd0b0248>" %}

### Ativar Receita Saúde

Para ativar a funcionalidade de emissão automática do recibo Receita Saúde, clique no botão *Ativar Receita Saúde* e preencha o CPF e CRP, siga as orientações para outorgar a procuração à PSICODOC e ative.

{% hint style="info" %} <mark style="color:$primary;">Para</mark> <mark style="color:$primary;"></mark><mark style="color:$primary;">**ativar e utilizar**</mark> <mark style="color:$primary;"></mark><mark style="color:$primary;">a integração do</mark> <mark style="color:$primary;"></mark><mark style="color:$primary;">**Receita Saúde**</mark> <mark style="color:$primary;"></mark><mark style="color:$primary;">na</mark> <mark style="color:$primary;"></mark><mark style="color:$primary;">**PSICODOC**</mark><mark style="color:$primary;">, é necessário que você</mark> <mark style="color:$primary;"></mark><mark style="color:$primary;">**autorize a PSICODOC no Portal e-CAC**</mark><mark style="color:$primary;">, delegando as permissões exigidas pela Receita Federal para emissão e cancelamento de recibos. Siga o passo a passo abaixo para concluir essa autorização.</mark>

\ <mark style="color:$primary;">1)</mark> <mark style="color:$primary;"></mark><mark style="color:$primary;">**Acesse o Portal e-CAC**</mark>\ <mark style="color:$primary;">Entre em:</mark> [<mark style="color:$primary;">https://cav.receita.fazenda.gov.br</mark>](https://cav.receita.fazenda.gov.br/)<mark style="color:$primary;">.</mark>\
\ <mark style="color:$primary;">2)</mark> <mark style="color:$primary;"></mark><mark style="color:$primary;">**Faça login com sua conta gov.br**</mark>\ <mark style="color:$primary;">Clique em</mark> <mark style="color:$primary;"></mark><mark style="color:$primary;">**Acesso gov.br**</mark> <mark style="color:$primary;"></mark><mark style="color:$primary;">e entre com seu CPF e senha.</mark>\ <mark style="color:$primary;">Para usar o Receita Saúde, sua conta gov.br precisa ser</mark> <mark style="color:$primary;"></mark><mark style="color:$primary;">**nível prata ou ouro**</mark><mark style="color:$primary;">.</mark>\
\ <mark style="color:$primary;">3)</mark> <mark style="color:$primary;"></mark><mark style="color:$primary;">**Acesse a área de procurações**</mark>\ <mark style="color:$primary;">No menu do e-CAC, vá em:</mark>\ <mark style="color:$primary;">**Autorizações de Acesso (Procurações)**</mark>\ <mark style="color:$primary;">Depois clique em:</mark>\ <mark style="color:$primary;">**Minhas Autorizações de Acesso**</mark>\
\ <mark style="color:$primary;">4)</mark> <mark style="color:$primary;"></mark><mark style="color:$primary;">**Clique em "Nova autorização"**</mark>\ <mark style="color:$primary;">Na tela seguinte, selecione</mark> <mark style="color:$primary;"></mark><mark style="color:$primary;">**Nova autorização**</mark><mark style="color:$primary;">.</mark>\
\ <mark style="color:$primary;">5)</mark> <mark style="color:$primary;"></mark><mark style="color:$primary;">**Informe o procurador (PSICODOC)**</mark>\ <mark style="color:$primary;">No campo de identificação do procurador, informe:</mark>\ <mark style="color:$primary;">**CNPJ da PSICODOC: 48.700.800/0001-41**</mark>\
\ <mark style="color:$primary;">6)</mark> <mark style="color:$primary;"></mark><mark style="color:$primary;">**Defina a validade**</mark>\ <mark style="color:$primary;">Selecione uma data de validade. Recomendamos que seja selecionada a data máxima.</mark>\
\ <mark style="color:$primary;">7)</mark> <mark style="color:$primary;"></mark><mark style="color:$primary;">**Selecione as autorizações (serviço)**</mark>\ <mark style="color:$primary;">Clique em</mark> <mark style="color:$primary;"></mark><mark style="color:$primary;">**Selecionar serviços**</mark> <mark style="color:$primary;"></mark><mark style="color:$primary;">e, na lista de serviços, selecione:</mark>\ <mark style="color:$primary;">**IRPF - Carnê-Leão Web**</mark><mark style="color:$primary;">.</mark>\
\ <mark style="color:$primary;">8)</mark> <mark style="color:$primary;"></mark><mark style="color:$primary;">**Assine a procuração**</mark>\ <mark style="color:$primary;">Clique em</mark> <mark style="color:$primary;"></mark><mark style="color:$primary;">**Avançar**</mark> <mark style="color:$primary;"></mark><mark style="color:$primary;">e assine a procuração, com sua conta Gov.br.</mark>

\ <mark style="color:$primary;">9)</mark> <mark style="color:$primary;"></mark><mark style="color:$primary;">**Envie-nos a procuração**</mark>\ <mark style="color:$primary;">Copie a autorização de acesso assinada (procuração) e envie no informado no app.</mark>
{% endhint %}

Após ativar, a PSICODOC irá verificar a procuração e aprová-la. A partir deste momento, será possível emitir recibos através do app. Saiba mais sobre como emitir um recibo Receita Saúde na seção [#efetivar-um-lancamento](https://psicodoc.gitbook.io/psicodoc/financas/visao-geral-das-financas#efetivar-um-lancamento "mention").

Você pode optar em enviar o recibo diretamente no WhatsApp do paciente (caso você tenha inserido o número de telefone na [ficha-do-paciente](https://psicodoc.gitbook.io/psicodoc/pacientes/ficha-do-paciente "mention")), utilizando o checkbox *Enviar automaticamente o recibo para o paciente pelo WhatsApp*.

### Desativar Receita Saúde

Para ativar a funcionalidade de emissão automática do recibo Receita Saúde, clique no botão *Desativar Receita Saúde* e confirme a ação. Lembre-se que, ao desativar, nenhum recido será emitido.